2 heures du matin à Richmond Street

Madeleine Altimari, 9 ans, a une voix d'ange, un vocabulaire de charretier et un seul rêve : chanter ! Depuis le décès de sa mère, elle passe son temps à perfectionner son répertoire... et peu importe si personne ne l'encourage dans cette voie. Quand Madeleine découvre l'existence d'un club de jazz à Philadelphie, sa ville natale, elle décide que c'est là qu'elle fera ses débuts.

Le même jour, son professeur, Sarina Greene, de retour à Philadelphie après un divorce douloureux, attend avec une certaine angoisse le dîner où elle doit retrouver celui qui aurait pu être l'homme de sa vie. Et s'il n'était pas trop tard pour saisir une seconde chance ?

De l'autre côté de la ville, Lorca, le propriétaire bourru et désabusé du Cat's Pajamas, est au pied du mur. À moins de trouver 30 000 $ pour rembourser ses dettes, ce club légendaire fermera ses portes pour toujours...

Trois âmes perdues, cherchant l'amour, la musique et l'espoir dans les rues de Philadelphie, vont découvrir les possibilités infinies que peut offrir la vie au cours d'une nuit magique.