1946-1947

Après la Seconde Guerre mondiale, le Professeur Trevor « Broom » Bruttenholm, détective de l'occulte et tuteur de Hellboy, est chargé de fonder le Bureau de Recherches et de Défense sur le Paranormal (B.P.R.D.) pour enquêter sur les conséquences des projets de guerre de l'Axe et sur d'éventuelles menaces soviétiques. Avec l'aide de soldats américains et de leurs alliés d'U.R.S.S., le professeur découvre les mystères qui entourent le terrifiant projet Vampir Sturm...

Mike Mignola (Hellboy), associé à Joshua Dysart (Unknown Soldier, Swamp Thing, Violent Messiah), revient sur la création du B.P.R.D., alors que Hellboy - encore bébé - vient d'être arraché aux griffes des nazis. Ils sont rejoints par les talentueux Paul Azaceta (Outcast), Fábio Moon et Gabriel Bá (Umbrella Academy, Daytripper) dans deux récits qui dévoilent les origines du combat mené par le Bureau contre les forces du mal...