Faucon de mai

Gwalchmai est le fils du roi des îles Orcades et de la reine-sorcière Morgawse. Face à ses piètres capacités de guerrier, il est envoyé auprès de sa mère pour étudier la sorcellerie. Lorsque Morgawse demande à ce qu'il participe à un sacrifice humain, Gwalchmai s'enfuit, poursuivit par un démon de la nuit.

Dans les îles Bénies, terre magique des Sidhes, Lug à la Longue Main lui donne l'épée magique Caledvwlch et l'envoie auprès du Roi Arthur, son oncle. Gwalchmai prend alors part à la bataille contre les envahisseurs Saxons et se battra également pour faire reculer les forces des ténèbres.