Fiche technique
Format : Broché
Nb de pages : 447 pages
Poids : 745 g
Dimensions : 17cm X 24cm
ISBN : 978-2-311-40969-7
EAN : 9782311409697
Gestion de patrimoine 2022-2023
du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles
Quatrième de couverture
Gestion de patrimoine
Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
Comment optimiser son patrimoine ?
Comment tirer profit des nouveaux produits ?
Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires,ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel
- détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage
- préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale
- évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Richeenconcepts, enexemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Public :
Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, familyofficers, experts-comptables.
Etudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, osset management...
