Par le feu et par le sang

A Tumbes, Pizarro découvre que la guerre civile divise l'Empire inca. Depuis la mort de Huayna Capac, ses deux fils, Huascar et Atahualpa, s'affrontent pour prendre le pouvoir. Après avoir accueilli chaleureusement Pizarro en lui offrant de la nourriture, des plumes et de l'or, les autochtones lui demandent de repartir. Mais Pizarro refuse, il veut retrouver la cité d'or de Cajamarca.