Le vieux de la montagne

Tchen et ses compagnons sont en pleine discorde au sujet de la princesse qu'ils souhaitent maintenant abandonner. L'apparition d'Ali Baba va changer le cours des choses. Celui-ci se présente comme premier capitaine du vieux de la montagne, maître des assassins. Tchen, qui souhaite accéder au paradis, décide d'accompagner Ali Baba au palais de son maître.