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Déprimé par la mort d'Alex, un drame où il a involontairement joué un rôle - manipulé par Tess -, Kyle Valenti est victime d'atroces cauchemars. Fuyant le sommeil, à bout de nerfs, il demande de l'aide à Isabel. Si elle s'introduisait dans ses rêves, ne pourrait-elle pas le débarrasser de son obsession ? La jeune extraterrestre lui oppose d'abord un refus catégorique. Quand on cherche à les influencer, s'aventurer dans les songes des autres devient un jeu dangereux. Mais elle revient sur sa décision, touchée par la détresse de son ami. Une compassion qui lui coûte cher, puisqu'elle se retrouve piégée dans l'univers fantasmatique - et ô combien torturé ! - du pauvre Kyle...