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Ursion, qui plus tard deviendra Urs, et sera troubadour, n'est encore qu'un enfant des montagnes oubliées du XIe siècle... Un enfant qui rêve aux fées... Les passions des adultes, et la lutte de désir et de pouvoir que se livrent deux frères ennemis, vont lui apprendre la folie des hommes, l'effroi mais aussi la beauté...